一、埃及瓷磚和衛(wèi)生潔具行業(yè)概況
1、埃及瓷磚和衛(wèi)生潔具行業(yè)發(fā)展的國際比較
盡管埃及該行業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)量在2002年—2003年之間變化不大,但在1999年—2005年間的增長速度卻超出了世界的平均增長水平。
埃及和世界的產(chǎn)量比較
這些數(shù)據(jù)表明,埃及的瓷磚和衛(wèi)生潔具生產(chǎn)商有能力增加其產(chǎn)品產(chǎn)量來滿足埃及國內(nèi)的需求增長和地區(qū)出口需求。
2、埃及瓷磚和衛(wèi)生潔具產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)范
埃及所有的生產(chǎn)商必須嚴(yán)格按照埃及標(biāo)準(zhǔn)第3186-1,2,3,4,5,6/2000來生產(chǎn)。這些標(biāo)準(zhǔn)都是基于ISO13006關(guān)于瓷磚吸水性能的標(biāo)準(zhǔn)制定的。
3、埃及瓷磚和衛(wèi)生潔具的主要生產(chǎn)廠商
埃及市場上目前主要有17家瓷磚和衛(wèi)生潔具生產(chǎn)廠商,其中有13家是埃及投資商投資的瓷磚和衛(wèi)生潔具公司,有1家國有的衛(wèi)生潔具公司,還有3家是國際投資商投資的衛(wèi)生潔具公司。這家國有公司位于開羅附近的老工業(yè)區(qū),其余的私營公司(除了兩家以外)都座落在開羅的新城區(qū)。這些生產(chǎn)廠商的主要客戶和貿(mào)易商都在開羅。主要負(fù)責(zé)該行業(yè)業(yè)務(wù)的埃及政府機構(gòu)是埃及財政部,主要涉及稅收、關(guān)稅和退稅問題)。2005年,埃及地質(zhì)勘探局合并到埃及石油部之后,埃及石油部也負(fù)責(zé)管理該行業(yè)的一些業(yè)務(wù)。
4、埃及瓷磚和衛(wèi)生潔具行業(yè)適用的法律法規(guī)
埃及瓷磚和衛(wèi)生潔具的主要生產(chǎn)廠商都在開羅和亞歷山大周邊的工業(yè)區(qū)設(shè)有工廠。這些工廠的設(shè)立都是按照1997年第8號投資保障和鼓勵法以及1981年的第159號新工業(yè)區(qū)法(78%的工廠設(shè)在座落在新工業(yè)區(qū))設(shè)立的。這些工廠出產(chǎn)的商品國內(nèi)銷售要上繳10%的銷售稅,如果產(chǎn)品銷往國際市場(即出口)將免除銷售稅和進口原材料的關(guān)稅(退稅)。而且,2005年6月,埃及新出臺的稅法將稅率的上限由原來的40%下調(diào)到20%。在所有影響中,新稅收計劃將鼓勵外國投資商開始投資埃及的裝修業(yè)(包括經(jīng)營原材料、技術(shù)支持,涂料和上釉等)。
4、埃及瓷磚和衛(wèi)生潔具行業(yè)對埃及經(jīng)濟的影響
。1)對GDP的影響
埃及的瓷磚和衛(wèi)生潔具業(yè)的產(chǎn)值逐年增長,2004年達(dá)到約17億埃鎊(約合3億美元,占當(dāng)年埃及GDP的0.4%)。其中,出口值達(dá)到6000萬美元,占整個行業(yè)產(chǎn)值的20%,占整個埃及出口總值的0.35%。2004年,埃及國內(nèi)瓷磚消費量大約共計14億埃鎊,其中95%是由埃及國內(nèi)廠商提供。衛(wèi)生潔具的消費量大約共計3.5億埃鎊,幾乎全部是由埃及國內(nèi)廠商提供。埃及平均每年從該行業(yè)征收的銷售稅額達(dá)1.4億埃鎊。埃及國內(nèi)原材料的消費量大約2000萬埃鎊。
。2)對就業(yè)的影響
埃及整個瓷磚和衛(wèi)生潔具行業(yè)直接就業(yè)人數(shù)達(dá)25000人,分布在埃及的17家公司里,占埃及整個工業(yè)人力資源(5000萬人)的0.5%。隨著目前工廠規(guī)模的擴大,在2005/2006財年,該行業(yè)將再創(chuàng)造1000個就業(yè)機會。該行業(yè)員工的平均基本工資是每人每年12000埃鎊,整個行業(yè)每年共計3億埃鎊。
。3)對相關(guān)工業(yè)的影響
伴隨著瓷磚和衛(wèi)生潔具行業(yè)的發(fā)展,其相關(guān)產(chǎn)業(yè)如原材料業(yè)、包裝業(yè)、運輸業(yè)、貿(mào)易和倉儲業(yè)也得到了相應(yīng)達(dá)發(fā)展,間接創(chuàng)造就業(yè)機會75000個,是該行業(yè)就業(yè)人數(shù)的三倍,相關(guān)產(chǎn)業(yè)每年支付員工基本工資大約5億埃鎊。
二、埃及目前的瓷磚和衛(wèi)生潔具市場狀況
1、瓷磚和衛(wèi)生潔具產(chǎn)品的產(chǎn)量
不像世界上有些國家經(jīng)歷的飛速增長,但在過去的幾年里埃及瓷磚和衛(wèi)生潔具產(chǎn)品產(chǎn)量也經(jīng)歷了較快增長,2004年達(dá)到9000萬平方米。2005年的增長速度又達(dá)到10%,產(chǎn)量達(dá)到1億平方米。埃及人均消費量已超過1平方米/年。
2、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)
在埃及的瓷磚和衛(wèi)生潔具行業(yè)領(lǐng)域,生產(chǎn)表現(xiàn)出較高的集中度,市場主要被10-12家公司占領(lǐng)。整個行業(yè)的生產(chǎn)能力大約在1.4-1.6億平方米(包括新增投資在內(nèi))。聯(lián)合生產(chǎn)水平大約在65%-75%之間。目前,瓷磚產(chǎn)品主要還是埃及國內(nèi)生產(chǎn)廠商壟斷經(jīng)營,衛(wèi)生潔具市場已開始進入國際化網(wǎng)絡(luò),包括美標(biāo)、DURAVIT、SANITEC等國際公司已經(jīng)介入。國際公司的介入可以直接提高埃及衛(wèi)生潔具產(chǎn)品的出口能力。
3、產(chǎn)品定價分類
埃及生產(chǎn)商在瓷磚市場上主要集中生產(chǎn)三種定價的產(chǎn)品,分別是:第一、16—18埃鎊/平米的“低價”瓷磚;第二、19—24埃鎊/平米的“中等價位”瓷磚;第三、25—30埃鎊/平米的“高價”瓷磚。值得注意的是,埃及市場上的所謂“高價”和“低價”和國際市場上同類產(chǎn)品的價位聯(lián)系并不大。埃及“高價”和“低價”的區(qū)別無非是2:1的比例關(guān)系,而這個比例依然適用于衛(wèi)生潔具產(chǎn)品,但是在埃及市場上30埃鎊/平米的衛(wèi)生潔具瓷磚被認(rèn)為是最好最貴的產(chǎn)品,在歐洲和國際市場上卻被認(rèn)為是相當(dāng)便宜的。一方面,這種區(qū)別可以作為出口優(yōu)勢,但是另一方面,這種區(qū)別也有一個很不好的負(fù)面影響,即它將埃及產(chǎn)品限定在“便宜貨”的理解上,很難祛除負(fù)面影響。
三、埃及瓷磚和衛(wèi)生潔具產(chǎn)品的進出口狀況
根據(jù)埃及信息統(tǒng)計中心的數(shù)據(jù)顯示,近年來,埃及瓷磚和衛(wèi)生潔具產(chǎn)品的進口額和進口量呈逐年下降趨勢,同時其產(chǎn)品出口量有上升趨勢,尤其是近幾年,埃及平均每年有最少20%—25%的瓷磚和衛(wèi)生潔具產(chǎn)品出口到國際市場。進口同出口的比重下降較為明顯。
埃及瓷磚和衛(wèi)生潔具產(chǎn)品進出口表(單位:千平方米、百萬埃鎊)
2004年埃及瓷磚和衛(wèi)生潔具產(chǎn)品出口定價結(jié)構(gòu)表
2004年埃及瓷磚和衛(wèi)生潔具產(chǎn)品出口均價表
2000—2004年埃及瓷磚和衛(wèi)生潔具出口額國際分布表
2000—2004年埃及瓷磚和衛(wèi)生潔具出口量國際分布表
四、我參與埃瓷磚和衛(wèi)生潔具行業(yè)的合作建議
1、雙管齊下,推動我瓷磚和衛(wèi)生潔具產(chǎn)品出口埃及。針對埃及瓷磚和衛(wèi)生潔具市場的特點,一方面我應(yīng)針對埃及高檔瓷磚和衛(wèi)生潔具空檔的現(xiàn)狀,向埃及出口一定性價比較好的高檔瓷磚和衛(wèi)生潔具,另一方面,針對我國瓷磚檔次分類細(xì)的特點,結(jié)合埃及瓷磚和衛(wèi)生潔具消費市場低端產(chǎn)品受歡迎的現(xiàn)狀,向埃及出口一定量的成本低,品質(zhì)好的低價位瓷磚,從而擴大我瓷磚產(chǎn)品在埃及市場上的份額,推動雙邊貿(mào)易總量增長。
2、“走出去”和“引進來”相結(jié)合,通過辦展參展推動中埃在瓷磚和衛(wèi)生潔具的雙邊貿(mào)易。埃及每年舉辦建筑建材領(lǐng)域和陶瓷制品領(lǐng)域的國際展覽會,我應(yīng)鼓勵和組織我有實力的陶瓷企業(yè)組團參加這些展會,向埃及和該地區(qū)客戶宣傳我瓷磚和衛(wèi)生潔具產(chǎn)品,擴大我產(chǎn)品在該地區(qū)的影響。同時,可在國內(nèi)組織有關(guān)瓷磚和衛(wèi)生潔具的專業(yè)性展覽,為埃及客商提供免費展位,協(xié)助?蜕塘私庵袊袌觯蛭页隹谶m銷對路的相關(guān)產(chǎn)品。
3、鼓勵我有實力的瓷磚生產(chǎn)企業(yè)赴埃投資,以項目合作實現(xiàn)優(yōu)勢互補,提升埃及瓷磚和衛(wèi)生潔具生產(chǎn)水平。當(dāng)前,我國具有較強的瓷磚和衛(wèi)生潔具生產(chǎn)能力,2004年該行業(yè)的全國總產(chǎn)值已達(dá)到70.50億歐元,其中普通瓷磚占89%,釉面和彩色瓷磚占7%,瓷機占4%。借助該優(yōu)勢,我瓷磚和衛(wèi)生潔具生產(chǎn)企業(yè)可將富余生產(chǎn)力轉(zhuǎn)移到像埃及這樣的具有一定基礎(chǔ)的發(fā)展中國家,可分兩個階段實施合作。
(1)即期合作步驟。第一,到埃及投資,培育低成本鏈。埃及市場具有消費低,勞動力成本低的特點,我企業(yè)可與當(dāng)?shù)卮纱u生產(chǎn)企業(yè)合資組建公司,運用我企業(yè)成熟的生產(chǎn)經(jīng)驗,結(jié)合埃較低的生產(chǎn)成本,瞄準(zhǔn)埃及低端消費群體,生產(chǎn)產(chǎn)品。第二,提高埃及產(chǎn)品的質(zhì)量和國際標(biāo)準(zhǔn),提升其國際市場競爭力。第三,幫助實施積極的出口營銷策略。第四,開發(fā)適合出口的專門產(chǎn)品。
。2)長期合作步驟。第一,鼓勵和支持我企業(yè)與埃及企業(yè)及有關(guān)科研單位組建瓷磚和衛(wèi)生潔具的研發(fā)中心,為埃及國內(nèi)的生產(chǎn)廠商提供技術(shù)支持。第二,直接聯(lián)系國際投資集團。第三,提高埃及本國的原料產(chǎn)量。第四,建立有效部門,為上釉和涂彩等基礎(chǔ)行業(yè)提供支持和補充。第五,通過培訓(xùn)提高技工的實際操作能力。
4、充分發(fā)揮埃及的區(qū)位優(yōu)勢,努力拓展新型國際市場。埃及具有優(yōu)越的地理位置,是東西方的交通要塞,并處在亞洲、歐洲和非洲的交匯點,貿(mào)易優(yōu)勢較為突出。同時,埃及參與了多個多雙邊自由貿(mào)易協(xié)定,其中包括大阿拉伯自由貿(mào)易協(xié)定、歐盟伙伴國協(xié)定、東南非共同市場協(xié)定、環(huán)地中海阿拉伯國家協(xié)議和美國、以色列、埃及的QIZ協(xié)議等。通過在埃及自由區(qū)投資瓷磚和衛(wèi)生潔具的外向型生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)品銷往國際市場,即可以較低成本進入歐美市場,同時也可將產(chǎn)品返銷國內(nèi),解決雙邊貿(mào)易不平衡問題,雙贏共贏。